iシェアーズ 米国不動産 ETF 【IYR】より7月分の分配金を受領



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《iシェアーズ 米国不動産 ETF 【IYR】より分配金を受領》

iシェアーズ 米国不動産 ETF 【IYR】(以下【IYR】)より、7月分の分配金48.80ドル(1株当たり0.774ドル)、日本円に換算すると5,392円を受け取りました(70株すべてNISA口座での買付)。


(1ドル=110.50円で換算)

iシェアーズ・米国不動産ETF【IYR】は、米国REITに幅広く分散投資可能なETF

2018.07.11

これで、

  • これまでに【IYR】から受け取った分配金の合計は87.75ドル(日本円に換算して9,696円
  • 今年(2018年)受け取った配当金の合計は822.38ドル(日本円に換算して90,872円
  • これまでに受け取った配当金の合計は1,288.68ドル(日本円に換算して142,399

になります(全て税抜き後)。

それでは、無事に分配金を受領したことなので【IYR】の近況について確認していきましょう。



iシェアーズ 米国不動産 ETF 【IYR】の近況

【IYR】は2000年6月22日に設定された、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数の価格と利回りに連動する投資結果を目標に設計されたETFです。

ダウ・ジョーンズ米国不動産指数とは
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出して公表している指数で、不動産の保有、開発業、REIT(不動産投資信託)を含む、米国の不動産セクター全般の銘柄で構成されおり、米国市場の不動産セクターの動向を示す指数です

ETF(上場投資信託)とは?

2018.07.19
REIT(不動産投資信託)とは
REIT(リート)とは「Real Estate Investment Trust」の略で、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。不動産に投資を行いますが、法律上は、投資信託の仲間として扱われます。

ファンドの現在(2018.7.3)の保有銘柄数は126銘柄ダウ・ジョーンズ米国不動産指数 から大きな乖離もなく運用されています。

それでは、【IYR】のパフォーマンスの推移を確認していきましょう。

米10年債利回りが急上昇(価格は下落)していた春先までは軟調な値動きでしたが、それが落ち着くと息を吹き返し、昨年の高値水準近くまで値を戻してきました。

金利の上昇余地は当面限られるとの見方が広がっていることや、好調な不動産市況に支えられ、近頃のパフォーマンスは好調です。

次に【IYR】の現在(2018.07.03)の組入上位の銘柄を見ていきます。


上位には、ワイヤレス通信や放送用タワーなどのインフラを保有・運営・開発するアメリカンタワーコーポレーション【AMT】や、個人向け物件、ショッピングセンター、アウトレットセンターを保有・運営・開発するサイモンプロパティーグループ【SPG】、ワイヤレス通信用のインフラを保有・運営・開発するクラウンキャッスルインターナショナル【CCI】、産業用不動産の保有・運営・開発するプロロジス【PLD】といった米国REITが名を連ねてます。

また、保有比率は以下のようになっていて、

米国の様々なREITに幅広く分散投資がなされています



iシェアーズ 米国不動産 ETF 【IYR】への今後の投資方針

人が生活するうえで不動産は必要不可欠なものです。

そして、米国は先進国では珍しく人口増加国であり、今後も不動産需要の拡大が期待される国です。

経済や学術、ショービジネスやスポーツ界…

米国は世界中から優秀な人材が集まってくる活力豊かな国であり、例え高齢化が進むにしても、日本や中国のような極端な少子高齢化には陥らないと私は予想します。

米国の不動産に幅広く投資する【IYR】に投資することは、企業の成長を予測して投資するよりも「堅い」投資だと私は考えます。そして、どんなに不景気になろうとも賃料は徴収されることから、インカムが途絶える心配もありません(減少することはあります)。

金太郎は、

売られている時は買い。「REITが好調」というニュースを耳にする頃には売却or買い増しを止めてホールドする。

というのが、REITへの投資の王道だと考えています。

ですから、現在の状況は「買い増しのタイミングではない」と考えていますが、売却するつもりもないので、おとなしくホールドしてインカムゲインを受け取っていく予定です。

それではFinancial Goalを目指して!challenge to Financial Freedom !

注意
投資にリスクは付きものです。
投資判断は自己責任であることを忘れないようにしましょう。



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